GESTORdeCONTACTES
Troba ràpidament informació detallada d’un contacte quan la necessita?
Pot saber a quants clients va enviar un obsequi el darrer Nadal?
Coneix el volum d’e-mails de la seva newsletter?
Gestioni tots els seus contactes d’una manera centralitzada i accessible. Relacioni’ls entre ells i classifiqui’ls lliurement en funció dels seus propis criteris.
Avantatges
- Organització dels contactes en xarxes, no en llistes
Defineixi amb precisió la seva xarxa de contactes. Relacioni persones amb persones, empreses amb empreses i persones amb empreses i descrigui el tipus de relació que s’hi estableix (proveïdors, clients, amics, etc.).
- Modeli, adapti i creï el seu model de negoci amb el sistema de categories
Estableixi els criteris que millor s’adaptin a la seva realitat (subscripcions, mailings, etc.) relacionant els contactes amb les categories que vostè defineixi.
- Centralitzi i comparteixi els seus contactes
Informació localitzada, accés global. Afegeixi un contacte i serà accessible per tots els usuaris.
- Vinculi qualsevol informació addicional
Adjunti documents relatius a un contacte (Word, PDF, Excel, PowerPoint, etc.).
- Sistema adaptable
En cas de no ajustar-se a les seves necessitats podem adaptar el producte al seu cas.
- Codi obert
Mitjançant una llicència especial pot aconseguir el codi font del producte per a que els seus programadors l’adaptin a la seva conveniència o per qüestions de seguretat de les dades.
- Aplicació integrada
- El Gestor de Contactes forma part del conjunt d’aplicacions modulars de Whads (newsletter, gestió de projectes, gestió d’hores, etc.).
Especificacions
L’aplicació consta d’un mòdul base amb la gestió dels contactes i uns altres que s’hi poden afegir de manera opcional.
Mòdul base
Aquest mòdul inclou:
- Llistat de contactes amb cercador
- Alta, modificació i esborrat de contactes
- Detall del contacte i les seves relacions amb altres contactes
- Afegir, esborrar i modificar les relacions amb altres contactes
- Importació de contactes des d'arxius TXT, XLS o ACCESS
- Exportació de contactes a arxius TXT o XLS
La fitxa de contacte inclou els camps:
- Nom
- Primer cognom
- Segon cognom
- Tractament (Masculí, Femení o Neutre)
- Idioma preferent de les comunicacions
- Tipus (Persona o organització)
La relació d’un contacte amb un altre inclou els camps:
- *Tipus de relació (Proveïdor, Client, Amic, etc.)
- *Nom de la relació (detall específic sobre el tipus de relació)
- *Preferent (per al cas en que tinguem dues relacions “iguals”, marquem una com a preferent o principal)
- *Data d’inici de la relació
- *Data de fi de la relació
- *Adreça
- *Codi postal
- *Població
- *Província / Estat
- *País
- *Telèfon
- *Mòbil
- *Localitzador
- *Email
- *Web
- *Instant Messenger
- *NIF
- Nom de l’empresa (per a casos deslligats de cap contacte de tipus Organització dins el sistema)
- Departament
- Oficina
- Forma de pagament
- Dia de pagament
- Compte corrent
- Notes referents al pagament
- Data de naixement
- Aniversari
- *Camp addicional 1
- *Camp addicional 2
- *Camp addicional 3
- *Camp addicional 4
- *Camp addicional 5
- *Observacions
Els camps marcats amb * són comuns per a qualsevol tipus de relació entre dos contactes.
Mòdul de gestió d’usuaris
Els usuaris es classifiquen en grups. A aquests grups, o específicament als usuaris, se’ls hi donen permisos específics per a realitzar determinades accions. Els usuaris que pertanyin a un determinat grup adoptaran els permisos que aquest té assignats.
La gestió d’usuaris inclou:
- Llistat d’usuaris i grups
- Alta de grups
- Edició de grups i dels seus membres
- Esborrat de grups
- Alta d’usuaris
- Assignació d’usuaris a grups
- Edició d’usuaris
- Esborrat d’usuaris
- Assignació de permisos tant a usuaris com a grups
Per al mòdul de gestió de contactes els permisos a establir són:
- Afegir
- Editar
- Esborrar
- Assignar categories (si està instal·lat el mòdul de categories).
Mòdul de documents adjunts
Permet la possibilitat d’adjuntar documents a les fitxes dels contactes. Aquests documents poden ser arxius de qualsevol tipus (documents Word, PDF, presentacions Powerpoint, etc.).
Aquest mòdul inclou:
- Afegir documents adjunts a una fitxa
- Esborrar els documents adjunts a una fitxa
- Enllaç per descarregar i/o veure el document
Mòdul de categorització
Permet crear i gestionar un sistema de classificació jeràrquic. Defineixi tantes categories i subcategories com necessiti per ajustar-se a les seves necessitats i model de negoci.
Aquest mòdul inclou:
- Afegir categoria
- Modificar categoria
- Esborrar categoria
- Moure categoria dins de l’arbre
- Assignar categories
Exemple d’arbre de categories:
Mòdul de newsletters
Vegi documentació del producte de Newsletter.
